Skip to main content

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.optio.ai/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

კლიენტების სია გამოიყენება პლატფორმაში არსებული კლიენტების/კონტაქტების სიასთან სამუშაოდ, ფილტრაციისა და ექსპორტისათვის. კლიენტების სიის ფორმაზე შესასვლელად დააჭირეთ მენიუს Customers → Customer List პუნქტს: Customer List ამ ფორმაზე ჩანს ყველა არსებული კლიენტი/კონტაქტი, რომელიც სისტემაში ფაილის ატვირთვის ან სინქრონიზაციის შედეგად არის მოხვედრილი. ცხრილს აქვს ყველა სტანდარტული ფუნქცია: ფილტრაცია, სორტირება, სვეტების კონფიგურაცია და ექსპორტი. ცხრილის ჩანაწერების ფილტრაცია შესაძლებელია შემდეგი ველებით:
  • Type - ჩანაწერის ტიპის მიხედვით ფილტრაცია, შესაძლო მნიშვნელობები: Lead და Customer
  • Activity - აქტიურია თუ არა კლიენტი, შესაძლო მნიშვნელობები: Yes, No
  • First Name - კლიენტის სახელი
  • Last Name - კლიენტის გვარი
  • Customer ID - კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი. შეესაბამება ბიზნესის მხარეს არსებულ სისტემაში კლიენტის უნიკალურ იდენტიფიკატორს
  • Personal ID - პირადი ნომერი
  • Email - კლიენტის ელფოსტის მისამართი
  • Mobile - კლიენტის მობილურის ნომერი
  • Registration Date - კლიენტის რეგისტრაციის თარიღი
  • Registration Branch - კლიენტის რეგისტრაციის ფილიალი
  • Registration Location - კლიენტის რეგისტრაციის ფილიალის შესაბამისი ქალაქი
  • Registration Region - კლიენტის რეგისტრაციის ფილიალის შესაბამისი რეგიონი
  • Preferred Branch - კლიენტის რჩეული ფილიალი
  • Preferred Location - კლიენტის რჩეული ფილიალის შესაბამისი ქალაქი
  • Preferred Region - კლიენტის რჩეული ფილიალის შესაბამისი რეგიონი
  • Label - კლიენტზე გაწერილი Label-ების სიმრავლე
კონკრეტული ფილტრის ტიპიდან გამომდინარე, ფილტრის შესაძლო მნიშვნელობები და შედარების პირობები შესაძლოა განსხვავდებოდეს. დეტალურად ფილტრების გამოყენები შესახებ, იხილეთ ცხრილების ფილტრაცია. ნებისმიერი კლიენტის ჩანაწერზე, Customer ID, Personal ID, First Name ან Last Name ველებიდან ერთ-ერთზე დაჭერის შემდეგ, გაიხსნება ამ კლიენტის პროფილის ფორმა